Программное обеспечение для автоматизации создания документов Conga
ЭЛЕКТРОННАЯ КНИГА
Руководство покупателя по выбору решения для автоматизации документооборота финансовых услуг
ВВЕДЕНИЕ
Если вы работаете в этой отрасли, вы, скорее всего, продираетесь через постоянный поток документации. Будь то бумажные носители, полностью электронные носители или смесь того и другого, риск потеряться в потоке всегда присутствует. С ростом популярности безбумажных операций на рабочем месте многие компании полагаются на технологии, чтобы облегчить нагрузку и сократить утомительные, повторяющиеся задачи. Автоматизировав ключевые деловые документы, вы можете сократить объем ручной работы, улучшить качество данных и укрепить свой бренд. Автоматизация документов уже некоторое время является трендом в секторе финансовых услуг, но с чего начать? Мы составили это краткое и простое руководство, полное информации, необходимой для начала работы.
Что такое генерация документов
Генерация документов — это процесс создания важных документов, необходимых для ведения вашего бизнеса. Для бывшегоampдокументы, контракты, предложения, планы финансовых действий, формы одобрения кредита, формы хранения и сводки счетов, и это лишь некоторые из них. Добавив в этот процесс автоматизацию, вы сможете оптимизировать жизненный цикл, позволяющий оптимизировать ваши критически важные для бизнеса документы.
Преимущества автоматизации документооборота
Когда дело доходит до фирм по управлению активами, документы стимулируют каждуюtagе процесса вперед, влияя на каждую команду и взаимодействие с клиентами. Решения для автоматизации документооборота могут обеспечивать быстрые и точные уведомления, отслеживание и аналитику в реальном времени. Другие преимущества автоматизации включают в себя:
- Исключение ручного ввода данных, требующего много времени и подверженного ошибкам
- Увеличениеasing team efficiency and improving performance without requiring additional resources or expenses
- Предоставление исключительного клиентского опыта за счет простых для понимания документов, более быстрых переговоров и более быстрого пути к принятию
Автоматизация может превратить вашу организацию в более гибкий, продуктивный и прибыльный двигатель.
Варианты использования создания документов для финансовых услуг
В таких отраслях, как финансовые услуги, программное обеспечение для создания документов можно использовать для:
- Фидуциарные услуги
- Предложение по цене
- Предложения и контракты
- Слияния и поглощения
- Презентации IPO
- Счета-фактуры
- Биллинг
- Финансовые планы действий
- Формы одобрения кредита
- Формы содержания под стражей
- Сводки по счетам
Ключевые особенности программного обеспечения для создания документов
Выбор правильного инструмента для вашей организации потребует времени и тщательного рассмотрения. Рассмотрите объем ваших потребностей для каждой вовлеченной команды и определите, как каждая функция оптимизирует операции в вашей организации — сегодня и в будущем. Чтобы максимизировать эффективность, ищите решение для создания документов, которое включает следующие функции:
Создавать
Создавайте документы для различных вариантов использования в Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint, PDF. files или электронные письма в формате HTML.
Слияние
Объединяйте данные из стандартных или пользовательских объектов Salesforce или CRM вашей фирмы.
Условная генерация
Условно отображайте разделы документа, группируйте данные и рассчитывайте формулы в соответствии с бизнес-правилами.
Бренд
Включите профессиональный сложный контент, такой как таблицы, изображения, форматированный текст, диаграммы, информационные панели, пользовательские шрифты, водяные знаки и глобальные валюты.
Доставка
Развертывание гибких вариантов доставки с выводом fileфайлы, которые можно загрузить локально и хранить в file поставщиков хранилищ (Salesforce, Box, Google Drive, Amazon S3 и т. д.), распространяемых по электронной почте и/или интегрированных с электронной подписью.
Уведомления, отслеживание и история
Получайте уведомления о взаимодействии в режиме реального времени, когда документ был viewизд, включая тех, кто имеет viewРедактировал это и как долго.
Рабочий процесс
Автоматически регистрируйте действия, создавайте последующие задачи и обновляйте поля.
Автоматизировать
Запустите интегрированные решения в вашем менеджере по работе с клиентами (CRM) для автоматизации документов с использованием правил рабочих процессов.
С Conga потребности вашего бизнеса стоят на первом месте
Conga Composer, самое популярное приложение для создания документов на Salesforce AppExchange, позволяет автоматически создавать безошибочные фирменные документы. С помощью нашего решения для создания документов вы можете отправлять точные и последовательные сообщения, непосредственно наполненные вашими данными, чтобы продвинуть свой бренд и порадовать своих клиентов. Компании, оказывающие финансовые услуги, полагаются на Conga Composer для управления своими банковскими, инвестиционными и страховыми документами. Composer быстро генерирует документы с ключевой информацией о клиенте и сохраняет чистый контрольный журнал на протяжении всего процесса.
Неограниченное количество форматов документов для неограниченного количества вариантов использования
Conga Composer позволяет вам создавать документы, необходимые вашей компании внутри и снаружи. С нашей моделью на основе лицензии администраторы могут создавать столько шаблонов, сколько необходимо, а пользователи могут генерировать столько документов, сколько необходимо, без дополнительной платы за документ. Composer обрабатывает самые сложные варианты использования, когда дело касается шаблонов, форматирования и сбора данных. Вы можете использовать таблицы, изображения, форматированный текст, диаграммы, панели мониторинга, пользовательские шрифты, водяные знаки, динамические формулы и мировые валюты. Создавайте документы для решения любых вариантов использования с помощью нескольких форматов шаблонов, включая .docx, .xlsx, .pptx и .pdf files, а также электронные письма в формате HTML. Composer также использует динамический выбор шаблона для автоматического выбора правильного документа на правильном языке.
Избранное для клиентов:
Conga Composer экономит HFM Investment Advisors значительное время, одновременно улучшая отношения с клиентами и уменьшая количество ошибок.
Объединение данных из нескольких систем ввода
С помощью Conga Composer вы можете объединять данные из стандартных или пользовательских объектов Salesforce и данные из внешних баз данных в свои шаблоны Composer. Возьмите адванtagРасширенный поиск данных с помощью вложенных запросов и запросов с полуобъединением, а также поддержка сложных запросов SOQL для мощного и эффективного создания документов.
Возможности автоматизации для упрощения процессов
Настройте автоматизацию и массовую отправку документов всего в несколько кликов. С Conga Composer вы можете отправлять сотни документов одновременно без какого-либо вмешательства человека. Освободите время для команд, чтобы они могли сосредоточиться на других приоритетах, повышая эффективность и моральный дух.
Избранное для клиентов:
Mount Yale Capital Group имеет все данные, которыми легко управлять в одном месте благодаря Conga. Conga Composer позволяет Mount Yale вводить несколько наборов данных для создания нескольких документов в одной учетной записи.
Безопасность системы
Conga гордится тем, что является частью Cloud Security Alliance. Наш директор по информационной безопасности (CISO) и команда безопасности применяют передовые методы обеспечения безопасности, конфиденциальности и соответствия требованиям. Эти протоколы безопасности позволяют клиентам Conga соблюдать множество требований по обеспечению соответствия, защите данных и нормативным требованиям со всего мира.
Начните свой путь автоматизации документооборота сегодня
Автоматизация документации в вашей фирме может изменить ваш подход к ведению бизнеса, поэтому важно найти инструмент, который лучше всего соответствует потребностям вашего бизнеса. Имея 5-звездочный рейтинг на Salesforce AppExchange, Conga стремится поддерживать высокий уровень удовлетворенности клиентов и поддержки. В Conga мы предлагаем лучшие в своем классе возможности, выходящие за рамки создания документов. Вы можете использовать Composer вместе с решениями Conga Suite, включая электронную подпись, CLM, CPQ, рабочие процессы утверждения, автоматизацию процессов, выставление счетов, выставление счетов и многое другое. Чтобы увидеть, как Conga Composer может помочь вашей прибыли. Начните бесплатную пробную версию сегодня:
О Конге
Conga, доходная компания, является пионером и лидером рынка в области управления жизненным циклом доходов. Его платформа выбрана мировым лидером роста.ampидеи для ускорения сквозного жизненного цикла получения дохода и достижения увеличения доходаtage. Conga объединяет возможности Configure, Price, Quote, Contract Lifecycle Management и Document Automation на одной открытой платформе, которая работает с любым ERP, любым CRM и любым облаком. Conga создана для верхней линии — на основе единой модели данных о доходах, полной аналитики доходов и специально разработанного ИИ — чтобы помочь компаниям расти, защищать и расширять свои доходы. Conga предоставляет Revenue Advantage более чем 10,000 6.4 клиентов и 7 миллиона пользователей по всему миру. Более 46 миллионов контрактов и 2006 миллионов предложений генерируются ежегодно с Conga. Основанная в XNUMX году, компания имеет штаб-квартиру в Брумфилде, штат Колорадо, и имеет офисы в Соединенных Штатах, Индии и Ирландии. Посетите conga.com для получения более подробной информации.
Для получения дополнительной информации
Электронная почта info@conga.com или посетите conga.com
- Авторские права 2024 г.
- 0037_0424
Документы/Ресурсы
 |
Программное обеспечение для автоматизации создания документов Conga [pdf] Руководство пользователя Программное обеспечение для автоматизации документооборота, Программное обеспечение |