paya CLICK2PAY Sage 100 Обработка заказов на продажу Руководство пользователя

ОБРАБОТКА CLICK2PAY
SAGE 100 ОБРАБОТКА ЗАКАЗОВ НА ПРОДАЖУ
Руководство пользователя 

CLICK2PAY Sage 100 Обработка заказов на продажу

Этот документ относится к стороне Sage 100 функций Click2Pay. Обратитесь к документу портала для получения информации о том, как использовать анонимные ссылки и управлять порталом.

Ввод заказа на продажу

Опция регистрации для ПРИЕМА ПЛАТЕЖЕЙ В ЗАКАЗЕ ПРОДАЖИ отключена

• Эта функция относится только к приему платежей Click2Pay. Если эта функция отключена, ссылка Click2Pay не будет генерироваться в этот момент.tagе. Он будет генерироваться только в счетах-фактурах по продажам.

Опция регистрации для ПРИЕМА ПЛАТЕЖЕЙ В ЗАКАЗЕ ПРОДАЖИ включена

• Эта функция относится только к приему платежей Click2Pay. Если эта функция включена, заказ на продажу сможет генерировать ссылки C2P и получать платежи после их совершения на портале.
• Ссылка на SEND TO CLICK2PAY — ее следует использовать, если выполняется быстрая печать, так как эта кнопка сгенерирует ссылку для кнопки PAYNOW.
• ACCEPT генерация ссылки произойдет, если SEND TO CLICK2PAY не произошло. Это следует использовать, если функция меню «Заказ на продажу» для печати заказа на продажу используется для отправки безбумажных офисных уведомлений по электронной почте с помощью кнопки «ОПЛАТИТЬ».

Опция регистрации для ПРИЕМА ПЛАТЕЖЕЙ В ЗАКАЗЕ ПРОДАЖИ отключена

• Эта функция относится только к приему платежей Click2Pay. Если эта функция отключена, ссылка Click2Pay не будет генерироваться в этот момент.tagе. Он будет генерироваться только в счетах-фактурах по продажам.
  
• Когда выбрана кнопка или выбрано ПРИНЯТЬ, C2PURL будет создана анонимная ссылка на отдельную транзакцию
• Эта анонимная ссылка будет ссылкой на кнопку PAYNOW для безбумажного офиса.

Анонимная ссылка, созданная с помощью кнопки PAYNOW в электронной почте безбумажного офиса

Sago click2Pay Тест

• После оплаты квитанция будет отправлена ​​на электронную почту конечного пользователя и электронную почту продавца.
  
• Платеж будет поступать в Sage через службу Window и будет заполнять заказ на продажу и кассовые чеки.
  • Заказ на продажу не может быть использован или открыт, иначе он не будет обновляться, и платеж будет циклически повторяться до тех пор, пока Заказ на продажу не будет открыт.
    • Если запись используется, C:\temp LOG file отметим ниже
      
    • Когда запись станет свободной, она будет обновлена ​​и опубликована в журнале без сообщения об ошибке.
  • Проводка платежа обновит Заказ на продажу с информацией о кредитной карте.
    • ТИП ОПЛАТЫ ДЕПОЗИТА будет переключен на кредитную карту на странице итогов, а депозит обновлен.
    • Депозит будет отмечен в сетке CLICK2PAY PAYMENTS и составит общую сумму
      
• На вкладке ОПЛАТА 5 – информация о кредитной карте будет введена так же, как и при вводе.
  •  Идентификатор платежа будет типом карты с последними 4
  • Тип платежа опубликует связанный тип платежа из инструмента синхронизации.
  • Информация о депозите с номером авторизации / идентификатором транзакции и т. д. будет обновлена.

• • Платежный адрес для оплаты будет обновлен с адреса карты.
  • Если пользователь хочет СОХРАНИТЬ карты, загруженные с ПОРТАЛА, ему нужно будет выбрать СОХРАНИТЬ
    на вкладке «Платежи» — после обновления через Журнал продаж информация будет
    быть записаны на кредитную карту клиента AR file.

 Проводка денежных поступлений

• Stock SAGE не отправляет в GL информацию о платеже по Заказу на продажу. Публикация GL происходит в Журнале продаж после обновления, а публикация — на счете «Депозиты клиента».
• Импорт портала Click2Pay создает кассовый чек как проводку НАЛИЧНЫМИ на депозит клиента GL, чтобы компенсировать запись, сделанную при обновлении журнала продаж.
• Запись помечается номером Заказа на продажу, к которому она была применена.
• Из этого сtage это стандартный Sage для перехода к выставлению счетов по продажам / журналу продаж / обновлению журнала кассовых чеков.

Заказы на продажу частично оплачены

• Первоначальный платеж будет внесен в Заказ на продажу, как указано выше.
• Когда Заказ на продажу перемещается в Ввод счета-фактуры на продажу, продавец должен определить, будет ли он использовать карту на file для оставшейся части платежа и проверьте флаг БАЛАНС ОПЛАТЫ и флаг ПРОЦЕСС В ПАРТИИ на вкладке «Платеж» (если ПРОЦЕСС В ПАРТИИ не выбран с балансом оплаты, то появится всплывающее окно CC с запросом номера CVV, который стандартная функциональность Sage). Если выбран флаг ПРОЦЕСС В ПАРТИИ, то при обновлении Журнала продаж остаток платежа будет снят с той же кредитной карты, которая использовалась в Заказе на продажу.

• Обновление журнала продаж Ежедневный обзор депозитов

Изменения в существующих документах (применяется к позициям в записи SO / записи SO Inv)

• Когда существующий документ изменен (добавлен/вычтен/удален), это изменение будет передано на портал, чтобы повлиять на транзакцию портала.
• Pdf обновляется и загружается в документ портала, чтобы пользователь мог видеть новые настройки.
• Если исходный документ не был оплачен, то его также можно удалить.

Запись счета продажи

• На шаге Счета-фактуры в Заказе на продажу обрабатываются напрямую через Ввод счета-фактуры на продажу без Заказа на продажу.
• Если Клиент назначен для C2P, тогда ссылка будет сгенерирована либо нажатием кнопки «Отправить в Click2pay» (на вкладке «Итоги»), либо нажатием кнопки «ПРИНЯТЬ» для сохранения счета-фактуры.
  • Счет URL будет сгенерирован и может использоваться для безбумажной офисной печати

Обработка:

• Запись счета продажи
  • Создать ссылку Click2Pay
  • Создание безбумажной электронной почты
  • Обновление счета через журнал продаж
• Портал оплаты
  • Вставляется в кассовые чеки и применяется к открытому счету-фактуре AR
    • Информация о кредитной карте извлекается и отмечается в кассовом чеке.
  • Обновление кассового чека

Поступления наличных денег

• Платежи извлекаются с портала планировщиком Windows и заносятся в кассовые чеки.
  • Платежи по Заказу на продажу учитываются в Заказе на продажу со смещением Главной книги к Поступлениям денежных средств.
  • Платежи AR Open Invoice (т. е. размещенные счета-фактуры продаж) публикуются в кассовых квитанциях с информацией о кредитной карте.

Обработка оплаты заказа на продажу

• Платеж через портал для заказа на продажу 8000348
  • Вкладка «Заказ на продажу»
  • Платежи по Заказу на продажу производятся 1-1, нажав на поле Баланс.

Обработка оплаты счета

• Портал оплаты для 9100130 и 9100128
• Платежи AR Open Invoice выбираются путем проверки необходимого счета (слева), а затем нажатия кнопки PAY SELECTED ITEMS

Обработка денежных поступлений

• Пакет Click2Pay создается каждый день.
  • Если пакет существует, то он будет добавлен к
  • Если пакет не существует, он будет создан
  • Заказы на продажу будут обновлены до Заказа на продажу с информацией о кредитной карте, а затем будет создана проводка GL для компенсации депозита клиента.
  • Открытые счета AR будут публиковаться только в кассовых квитанциях с соответствующей публикацией информации о кредитной карте.

• Платежи по Заказу на продажу учитываются как проводка Главной книги в Кассовой квитанции. Код GL — это депозитная учетная запись клиента, которая компенсирует проводку GL, когда Заказ на продажу превращается в счет-фактуру и обновляется в журнале продаж.
  • Номер заказа на продажу заполняет поле КОММЕНТАРИЙ.

• Платежи по заказу на продажу публикуют информацию о кредитной карте в заказе на продажу. Это имитирует обычный ручной ввод информации о кредитной карте, что позволяет пользователю аннулировать / использовать карту для другого заказа или любых других функций Sage, относящихся к обработке кредитных карт.

• Платежи по счетам обрабатываются как транзакции по кредитным картам при получении наличных
  • Счет вытягивается из AR Open Invoice и финансируется на сумму платежа.
  • Вкладка «Квитанция о наличных ОПЛАТА» обновлена ​​информацией о кредитной карте, что позволяет конечному пользователю обрабатывать любые функции стандартной кредитной карты Sage.

Обновление кассового чека применяет все платежи, а затем обновляет Портал для любых платежей, введенных вручную.

Выбор и повторная печать счета

Вариант использования:
Клиент помечен для Click2Pay, но флажок в счете был снят, а затем опубликован. Счет должен быть отправлен конечному пользователю и порталу для оплаты.
Доступ к вкладке «Обслуживание клиентов» / «Счета»

• Найдите счет-фактуру
• Если в столбце C2P указано НЕТ, счет-фактуру можно преобразовать в C2P, выделив счет-фактуру/щелкнув значок C2P (значок правого столбца).
  • Изменение флага C2P приведет к сбросу флага в открытом счете-фактуре AR. file и счет будет синхронизирован с порталом.
    • Счет должен иметь баланс > 0

Повторная печать счета с помощью кнопки ОПЛАТИТЬ СЕЙЧАС

• Получите доступ к справке о дебиторской задолженности / истории счетов и используйте безбумажный офис для повторной отправки счета с помощью недавно созданной ссылки PAYNOW.

ПАЯ | CLICK2PAY SAGE 100 РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ ПО НАСТРОЙКЕ

Документы / Ресурсы

paya CLICK2PAY Sage 100 Обработка заказов на продажу [pdf] Руководство пользователя CLICK2PAY Sage 100 Обработка заказов на продажу, CLICK2PAY, Sage 100 Обработка заказов на продажу, Обработка заказов на продажу, Обработка заказов, Обработка

Рекомендации

• Руководство пользователя